Interview mit Patrick Wahlmüller von Base-IT: KI und Microsoft 365 Copilot in der Steuerberatung
Interviewer: Herr Wahlmüller, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen. KI und insbesondere Microsoft 365 Copilot sind aktuell heiße Themen. Wie können SteuerberaterInnen konkret von diesen Technologien profitieren?
Patrick Wahlmüller: Sehr gerne. Microsoft 365 Copilot ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das SteuerberaterInnen dabei unterstützt, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und effizienter zu fundierten Ergebnissen zu gelangen. Anstatt sich durch unzählige Dokumente und Gesetzestexte zu kämpfen, kann der Copilot relevante Informationen in Echtzeit abrufen und in vertrauten Anwendungen wie Word, Excel oder Outlook bereitstellen.
Interviewer: Das klingt spannend. Könnten Sie ein konkretes Beispiel nennen, wie SteuerberaterInnen Copilot in ihrer täglichen Arbeit einsetzen können?
Patrick Wahlmüller: Ein klassisches Beispiel ist die Erstellung von Besprechungsprotokollen. Copilot kann beispielsweise aus Meeting-Aufzeichnungen oder Notizen automatisch eine strukturierte Zusammenfassung generieren, wichtige Beschlüsse hervorheben und relevante nächste Schritte vorschlagen. Zudem kann er Diskussionen analysieren und auf offene steuerliche Fragestellungen oder potenzielle Prüfungsrisiken hinweisen. Auch die E-Mail-Kommunikation wird vereinfacht: Copilot kann aus dem Protokoll automatisch Follow-up-Mails formulieren.
Ein besonders interessanter Anwendungsfall ist die Zusammenarbeit mit dem eigenen Wirtschaftsprüfer. Copilot kann SteuerberaterInnen helfen, notwendige Unterlagen für den Jahresabschluss gezielt zusammenzustellen. Beispielsweise kann er offene Punkte in den Finanzberichten identifizieren oder Rückfragen des Wirtschaftsprüfers auf Basis interner Dokumente automatisiert beantworten. Dies reduziert die Bearbeitungszeit und verbessert die Effizienz der Abschlussprüfung erheblich.
Interviewer: Das bedeutet also, dass SteuerberaterInnen ihre Effizienz erheblich steigern können?
Patrick Wahlmüller: Genau! Viele Prozesse lassen sich automatisieren oder erheblich beschleunigen. Nehmen wir die Recherchearbeit: Statt sich durch verschiedene Quellen zu kämpfen, kann Copilot gezielt die relevanten Informationen zusammenstellen. SteuerberaterInnen gewinnen dadurch wertvolle Zeit, die sie für die persönliche Beratung ihrer Mandanten nutzen können.
Interviewer: Datenschutz und Datensicherheit sind für SteuerberaterInnen besonders wichtig. Wie stellt Microsoft sicher, dass vertrauliche Daten geschützt bleiben?
Patrick Wahlmüller: Ein sehr wichtiger Punkt. Microsoft 365 Copilot greift nur auf die Daten zu, die innerhalb des Unternehmens freigegeben sind. Es gibt eine klare Trennung zwischen öffentlichen und internen Daten. Wenn ein Steuerberater mit Mandantendaten arbeitet, werden diese nicht für das KI-Training verwendet. Zudem bietet Microsoft mit seiner Enterprise-Version eine sichere Umgebung, die den europäischen Datenschutzstandards entspricht.
Interviewer: Welche Lizenzierung ist erforderlich, um Microsoft 365 Copilot nutzen zu können?
Patrick Wahlmüller: Copilot ist in den meisten Microsoft 365 Business- und Enterprise-Plänen als Zusatzlizenz erhältlich. Die Kosten belaufen sich aktuell auf 28,10 Euro pro Nutzer und Monat. Neben einer gültigen Microsoft 365 Lizenz benötigt man also eine separate Copilot-Lizenz, um alle Funktionen nutzen zu können.
Interviewer: Abschließend, wie sehen Sie die Zukunft von KI in der Steuerberatung?
Patrick Wahlmüller: Ich denke, dass KI in der Steuerberatung eine zunehmend zentrale Rolle spielen wird. Die Fähigkeit, große Datenmengen zu analysieren, Trends zu erkennen und gezielte Vorschläge zu generieren, wird den Beruf nicht ersetzen, aber erheblich verändern. SteuerberaterInnen werden von Routineaufgaben entlastet und können sich stärker auf strategische Beratung konzentrieren. Wichtig ist, sich mit den neuen Technologien vertraut zu machen und sie gezielt einzusetzen.
Interviewer: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wahlmüller!
Patrick Wahlmüller: Sehr gerne!
Take Aways:
- Zeitersparnis durch KI: Microsoft 365 Copilot kann SteuerberaterInnen helfen, Berichte zu erstellen, Steuererklärungen vorzubereiten und Gesetzesänderungen automatisch zu berücksichtigen.
- Effiziente Recherche: Anstatt manuell in verschiedenen Quellen zu suchen, liefert Copilot gezielte Antworten und spart wertvolle Arbeitszeit.
- Integration in bekannte Programme: Copilot ist in Microsoft 365 Anwendungen wie Word, Excel, Outlook und Teams integriert und erleichtert den Arbeitsalltag.
- Datenschutz und Sicherheit: Microsoft trennt geschäftliche und private Daten strikt und gewährleistet die Einhaltung europäischer Datenschutzrichtlinien.
- Lizenzierung: Eine Copilot-Zusatzlizenz kostet 28,10 Euro pro Monat und Nutzer und kann mit bestehenden Microsoft 365 Business- und Enterprise-Plänen genutzt werden.
- Zukunft der Steuerberatung: KI wird SteuerberaterInnen nicht ersetzen, aber die Branche stark verändern, indem Routineaufgaben automatisiert und die strategische Beratung gestärkt werden.
- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern: Copilot kann SteuerberaterInnen helfen, gezielt Unterlagen für den Jahresabschluss zusammenzustellen, offene Punkte zu identifizieren und Rückfragen effizient zu beantworten, was den Prüfungsprozess erheblich beschleunigt.
| Base IT (Microsoft Solution Partner): | Florian Langthaler https://www.baseit.at/ office@baseit.at +43 722 987 8000 |
Base IT (Microsoft Solution Partner): https://taxtech.at/microsoft-copilot-der-intelligente-partner-fuer-steuerberater/
